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乞伏炽磐死后北凉就开始盯上了西秦，北凉沮渠蒙逊利用利用乞伏炽磐去世的机会，进攻西秦所属的西平。西平太守对前来攻城的沮渠蒙逊说：殿下如果能够先攻取乐都，那么西平一定会归附殿下。假如我望风而降，英明君主也看不起这样的守将。于是沮渠蒙逊放弃进攻西平，改变方向去进攻乐都。西秦相国乞伏元基听说沮渠蒙逊来攻打就率领骑兵三千人救援乐都。
乞伏元基的援兵刚刚进城，沮渠蒙逊的大军就来了，沮渠蒙逊很快就攻陷了乐都外城切断了乐都城的水源。看乐都危在旦夕东羌部落酋长乞提原来跟随乞伏元基来救援乐都看情况不妙，就暗中与城外的北凉军队勾结，从城上抛下绳索，从内部牵引北凉士卒登城，很快登城的北凉军士达百余人，他们大声呐喊，纵火焚烧城门，乞伏元基率领左右亲军奋力抗击，北凉的军队才被打退。
北凉和西秦打的不亦乐乎，其实早在乞伏炽磐重病时就对乞伏暮末说，你能保住咱们国土不丢失就不错了，以后不要和北凉交战，也要把北凉的人质送回去。随后乞伏暮末遣使来到沮渠蒙逊的营中，答应归还北凉人质请求和解。
沮渠蒙逊接受了西秦的建议撤军回国，随即又派遣使臣赴西秦吊丧。乞伏暮末用厚重的礼物，送北凉人质回国，并派将军王伐护送。但是沮渠蒙逊对西秦的做法仍深怀疑虑，就派恢武将军沮渠奇珍在扪天岭设下埋伏擒获王伐及其三百骑兵回国。沮渠蒙逊看西秦是真心实意的求和不久就派尚书郎王杼护送王伐返回了西秦，并送给乞伏暮末战马一千匹以及其他锦缎绫罗。随后乞伏暮末派遣记室郎中马艾前往北凉回访。
428年10月，凉州牧乞伏千年，酗酒暴虐，不理公务。乞伏暮末派遣使臣责备他，乞伏千年大为恐惧，投奔北凉。乞伏暮末任命他的叔父、光禄大夫乞伏沃陵为凉州牧，镇守湟河。
428年12月，刚刚和西秦和好的沮渠蒙逊再次讨伐西秦，北凉军开到磐夷，遇到乞伏元基率领骑兵一万五千人阻击。沮渠蒙逊率军回攻西平，征虏将军出连辅政等率领骑兵二千人赶赴救援。429年出连辅政等率领援军还没有赶到西平，沮渠蒙逊就已经攻陷了西平城，活捉西平太守。
429年5月，北凉沮渠蒙逊再次讨伐西秦，乞伏暮末命相国乞伏元基留守都城枹罕，乞伏暮末自己则退往定连城。随后西秦南安太守翟承伯等人叛变，据守罕谷，响应北凉军队的进攻。乞伏暮末看有人敢判变于是派兵平叛，随后乞伏暮末大败翟承伯的军队，进抵治城。刚平定一个叛乱西安太守莫者幼眷占据川城，背叛西秦，乞伏暮末再次发兵讨伐，但是这次却被被莫者幼眷击败，乞伏暮末击退回到定连。
随后沮渠蒙逊大军包围了西秦的都城枹罕，沮渠蒙逊又派太子沮渠兴国进攻定连。429年6月乞伏暮末在治城反击沮渠兴国的围攻，并且生擒沮渠兴国，这一战打的沮渠蒙逊是大败连太子都被俘虏了，于是沮渠蒙逊立即率军撤退，乞伏暮末追击北凉军，一直追到谭郊。
沮渠蒙逊大败而归还不死心于是联合吐谷浑再次攻打西秦，吐谷浑可汗慕容慕派他的弟弟慕容没利延率领骑兵五千人与沮渠蒙逊的大军会师，合兵讨伐西秦。乞伏暮末派遣辅国大将军段晖等拦击敌人，西秦又一大败北凉军和吐谷浑汗国的骑兵。
两场架打下来沮渠蒙逊大败连太子都丢了，429年7月沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦请和，还送谷三十万斛请求赎回太子沮渠兴国，遭到了乞伏暮末拒绝。没办法沮渠蒙逊于是立沮渠兴国的胞弟沮渠菩提为太子。乞伏暮末则任命沮渠兴国为散骑常侍，并把自己的妹妹平昌公主嫁给他，转眼之间，北凉国的太子就成了西秦国的驸马。
话说这个乞伏暮末的弟弟乞伏殊罗通奸其父乞伏炽磐的左夫人秃发氏，乞伏暮未知悉后禁止二人往来。乞伏殊罗感到害怕就与叔父乞伏什夤谋杀乞伏暮末。他们让秃发氏在宫内做内应。
于是秃发氏在宫内偷盗锁门的钥匙，但是钥匙秃发氏拿错了还没守卫发现了，守卫告知了乞伏暮末这件事，很快乞伏暮末就得知了他们的阴谋随后逮捕了乞伏殊罗及他们的党羽，随后乞伏殊罗、乞伏什夤就被杀，乞伏什夤的弟弟乞伏白养和乞伏去列为此颇有怨言，乞伏暮末又杀了他们。
西秦的统治者为巩固和扩大其统治区域，连年与后秦、南凉、北凉、大夏等国进行战争，西秦国力也是渐渐不支，没多久亡国之路就来了！
在战国中后期，秦国和赵国成为最强大的两个诸侯国。在此基础上，秦国和赵国也展开了激烈地较量，并且互有胜负。比如在大家熟悉的长平之战中，秦国大将白起击败了赵国将领赵括，让赵国了付出了40多万士卒伤亡的代价。不过，在长平之战之前的伊阙之战和长平之战之后的邯郸之战，赵国则战胜了秦国。当然，因为白起坑杀了40多万赵国士兵，所以长平之战后的赵国，已经是强弩之末。其中，就番吾之战来说，就是秦赵两国的交锋中，赵国最后一次大胜秦国。此战，也是战国四大名将之一李牧的巅峰之战。